Dans l'Angleterre de 1842, un jeune garçon construit un bonhomme de neige mais refuse de jouer avec les autres enfants. Le bonhomme de neige commence à parler à l'enfant, lui disant que les autres enfants sont stupides et qu'il n'a besoin de personne, ce à quoi le garçon acquiesce. Cinquante ans plus tard, le jeune garçon est devenu un adulte connu sous le nom de Dr Simeon, à la tête de l'"Institut de la Grande Intelligence". Il recrute des hommes pour ramasser des échantillons de neige qu'il place dans un grand globe rempli de neige dans son laboratoire, et ensuite ils donne à manger ces hommes à un groupe de bonshommes de neige animés. La Silurienne, Madame Vastra, et sa compagne humaine Jenny suivent les agissements du Dr Simeon.

Ailleurs, Clara, une servante d'auberge, s'intéresse à des évènements à l'extérieur de sa taverne et croise le Docteur qui passait par là. Elle l'accuse d'avoir créé un bonhomme de neige à proximité, mais le Docteur comprend que le bonhomme de neige est constitué d'une neige ayant une forme de mémoire. Alors que davantage de bonshommes de neige apparaissent soudainement, le Docteur en déduit qu'ils se sont créés sur la base des pensées de Clara. Il lui dit donc d'imaginer les bonshommes de neige en train de fondre, et c'est ce qui leur arrive. Le Docteur essaie de s'éloigner discrètement, mais Clara, curieuse, le suit. Le Docteur craint de recruter une nouvelle compagne, et demande à un de ses associés, le Sontarien Strax, d'essayer de la toucher avec une larve extra-terrestre qui effacera sa mémoire de leur rencontre. Mais à la place, il s'aperçoit que dans ce cas elle ne souviendra pas non plus de ses conseils en ce qui concerne les bonshommes de neige, et la laisse partir, disparaissant lui-même dans les nuages.

Clara retourne à son second emploi, celui de gouvernante des enfants du Capitaine Latimer, où elle remplace l'ancienne gouvernante qui s'est noyée et a été congelée dans la pièce d'eau de la résidence un an auparavant. Elle découvre que le Dr Simeon porte un intérêt particulier à la pièce d'eau, et tente de contacter le Docteur. Alors qu'ils l'attendent, une créature humanoïde de glace ayant pris la forme de l'ancienne gouvernante entre dans la résidence et tente de tuer Clara. Le Docteur apparaît à temps pour détruire la créature de glace, et comprend que le Dr Simeon essaye de recréer de l'ADN humain à partir de glace. Vastra, Jenny et Strax arrivent tandis que le Dr Simeon et ses hommes de neige couvrent la résidence de neige, et ensuite la créature ressuscitée pénètre dans la résidence pour les poursuivre. Après s'être assuré que Latimer, ses enfants et ses amis sont en sécurité, le Docteur accompagné de Clara s'enfuient vers le toit de la résidence poursuivis par la créature de glace. Le Docteur mène Clara à une échelle et un escalier en colimaçon qui conduit aux nuages, où le Docteur a laissé son TARDIS, et crée une barrière pour arrêter l'avancée de la créature de glace. Clara s'intéresse aux motivations du Docteur, et le Docteur la traite en compagne, lui donnant une clé du TARDIS, et lui disant "Je ne sais jamais pourquoi — je sais seulement qui". Cependant, alors qu'elle la prend, la créature de glace, ayant franchi la barrière, se saisit de Clara et l'entraîne au-delà des nuages, la précipitant dans une chute vers le sol avant que le Docteur ait pu la sauver.

Le Docteur pose son TARDIS autour du corps de Clara afin qu'elle échappe à l'armée de bonshommes de neige et retourne à la résidence, la confiant aux soins de ses amis. Il ramasse quelques débris de glace de la créature, s'assurant qu'ils demeurent dormants mais contiennent l'ADN glaciaire que le Dr Simeon recherche. Vastra et lui se rendent au dominicile du Dr Simeon, où le Docteur apprend que le grand globe de verre contient une entité appelée "La Grande Intelligence" qui a utilisé Simeon comme son élément moteur. L'Intelligence tente d'exterminer les humains et de créer un monde de créatures de glace, utilisant son pouvoir pour contrôler la neige et les bonshommes à cette fin. Le Dr Simeon s'empare de la boite contenant les fragments de glace mais en l'ouvrant découvre la larve qui efface la mémoire, le Docteur pensant que ses effets vont anéantir la Grande Intelligence. Mais en fait, l'Intelligence parvient à contrôler le corps du Dr Simeon, et elle l'utilise pour attaquer le Docteur, mais le Docteur a le dessus sur elle, et la Grande Intelligence commence à se dissiper.

Rapidement, il commence à pleuvoir au dehors, et le Docteur découvre que c'est une pluie salée. Il comprend immédiatement que la Grande Intelligence ayant créé d'importantes quantité de neige autour de la résidence du Capitaine Latimer, les larmes de celui-ci et de sa famille autour de Clara mourante ont converti la neige en larmes. Le Docteur et Madame Vastra retournent à la résidence, où Strax les informe que Clara va bientôt mourir. Le Docteur essaie de consoler Clara, lui rendant la clé avant qu'elle ne meure.

À ses obsèques, le Docteur apprend finalement le nom complet de Clara – Clara Oswin Oswald – le même que celui de la jeune femme transformée en Dalek dans L’Asile des Daleks, et comprend qu'il a eu affaire à la même personne. Il annonce donc que la mort à deux reprises d'une même personne est une impossibilité et qu'il faut qu'il enquête à ce sujet, et fait ses adieux. De nos jours, la jeune femme apparaît de nouveau, parcourant le cimetière où on vient de la voir inhumée.

   Avis de MRS CLEVER : Une plongée dans le Londres Victorien et ses valeurs, des horribles bonhommes de neiges vivants, un Docteur déprimé, une nouvelles compagne et une pincée de merveileux ont font un des meilleurs Special Christmas de tout Doctor Who. Un épisode très interessant on retrouve un nouvelle Clara qui aurait pu s'avérer un personnage très interessant, un Matt Smit très brillant dans un Docteur déprimé vivant son TARDIS caché dans les nuages qui reprend peu à peu gout au contact de cette nouvelle compagne.

À l'époque contemporaine, un homme appelé Nabile raconte l'histoire d'un réseau Wi-Fi extrêmement dangereux qui selon lui vole l'esprit des humains, les tuant physiquement mais préservant leur conscience. À la fin de son monologue, il révèle qu'il s'est lui aussi fait voler et stocker l'esprit.

En Cumbrie, en l'année 1207, un groupe de moines annonce à l'un d'entre eux, qui s'avère être le Docteur, que "les cloches de Saint John" sont en train de sonner. Le Docteur s'est isolé pour réfléchir à son enquête sur Clara. Les cloches sont en fait le téléphone extérieur du TARDIS, celui-ci portant un logo Saint John Ambulance. Répondant au téléphone, le Docteur comprend que son interlocutrice, qui appelle de Londres dans les années 2010 pour des problèmes avec sa connexion Wi-Fi, est Clara. Au cours de la conversation avec le Docteur, elle se connecte au réseau mentionné dans le monologue introductif. Ayant retrouvé Clara, le Docteur se rend à sa maison, où il l'interroge et lui demande si elle se souvient de lui. Clara lui ferme la porte au nez, et il s'en va pour quitter sa robe de bure. Tandis qu'il est parti, un Face de cuillère fait irruption dans la maison, envoyé par une organisation mystérieuse dirigée par Miss Kislet, et commence à télécharger Clara dans un nuage de données.

Le Docteur revient, et, trouvant Clara inconsciente, il parvient à inverser le téléchargement. Le robot "Face de cuillère" utilise un camouflage basé sur les pensées de sa future victime - il a pris ici l'apparence d'un personnage d'un roman lu par Clara. Le Docteur la dépose dans sa chambre, et installe un poste de surveillance au pied de sa maison où il a posé son TARDIS. Clara s'éveille et parle au Docteur, et elle explique qu'elle est une amie de la famille qui vit dans la maison, et qu'elle prend soin des enfants — tout comme la précédente version de Clara qu'il a rencontrée était gouvernante. Ils s'aperçoivent que Clara a acquis de grandes connaissances en informatique suite au téléchargement partiel dont elle a été victime. Arrive un autre Face de cuillère, envoyé après Clara, puis toutes les lumières du voisinage s'allument, commandées par le Wi-Fi. Les lumières du reste de Londres s'éteignent, et le Docteur et Clara voient au loin un avion de ligne qui plonge vers eux. Ils se rendent à bord de l'avion en utilisant le TARDIS, et le Docteur parvient à redresser l'appareil et à ranimer l'équipage et les passagers, rendus inconscients par le Wi-Fi.

Le Docteur et Clara voyagent dans le temps jusqu'au lendemain matin, puis se rendent à moto jusqu'à un café près de Saint-Paul, où Clara utilise son ordinateur portable pour pirater les webcams de l'organisation mystérieuse, et ensuite rechercher son personnel sur les sites des réseaux sociaux, où ils ont donné leur lieu de travail, The Shard. Tandis que le Docteur s'éloigne, une réplique Face de Cuillère de lui parvient à télécharger Clara. Le Docteur découvre le drame, se précipite vers The Shard sur sa moto, et atteint le bureau de Kislet. Il lui demande d'extraire Clara du nuage de données — Kislet annonce que ce n'est possible que si tout le monde est déchargé en même temps.

Le vrai Docteur s'avère être encore au café, et a reprogrammé la version Face de Cuillère du Docteur, le contrôlant à distance depuis l'ordinateur de Clara. Le Face de cuillère télécharge Kislet comme motivation pour qu'elle libère l'intégralité du nuage. Ayant fait cela, le Docteur s'en va, et Kislet annonce son échec au dirigeant de l'organisation, qui s'avère être la Grande Intelligence. Il lui ordonne de rétablir tous les autres membres de l'organisation à leur "paramètres constructeur", juste au moment où UNIT arrive et prend le contrôle. Il est alors révélé que Miss Kislet est tombée sous l'emprise de la Grande Intelligence quand elle était enfant et a passé ainsi toute sa vie adulte, au moment où Kislet (parlant avec la voix d'une enfant), supplie les agents d'UNIT de lui dire où sont sa maman et son papa.

Clara et le Docteur parlent ensuite à bord du TARDIS, et le Docteur l'invite à voyager avec lui. Elle refuse, mais lui dit de revenir le lendemain et de demander encore.

   Avis de MRS CLEVER : Un très bon épisode introductif de la Clara moderner.

Le Docteur observe un homme ; une feuille d'arbre se détache et vient se coller sur le visage de l'homme et il se fait presque écraser par une automobile, mais une femme le tire à l'écart, et on comprend qu'il s'agit des parents de Clara. Le Docteur continue à observer la vie de Clara jusqu'à la mort de sa mère et retourne finalement vers le présent pour venir chercher Clara.

Le Docteur et Clara arrivent aux Anneaux d'Akhaten, une série de planétoïdes en orbite autour d'une naine brune, avec une pyramide brillante sur l'un d'entre eux. Le Docteur emmène Clara sur un souk peuplé d'extra-terrestres. Alors qu'ils discutent avec les autochtones, Clara rencontre un extra-terrestre apparemment agressif que le Docteur présente sous le nom de Dor'een. Dor'een essayait simplement d'obtenir un objet à forte valeur sentimentale en échange de ses produits. Le Docteur explique que la valeur sentimentale des objets est utilisée comme devise sur ce marché — plus un objet est aimé, plus sa valeur est grande.

Clara est séparée du Docteur, et en essayant de le retrouver elle rencontre une petite fille mais celle-ci s'enfuit et deux hommes s'enquièrent de la Reine des Âges. Clara retrouve la fillette qui se cache, et après avoir assuré à l'enfant qu'elle ne lui voulait aucun mal, ils s'échappent après avoir rencontré des êtres masqués à l'aspect sinistre. La fille finit par expliquer qu'elle est Merry, la Reine des Âges, et qu'elle doit interpréter une chanson importante afin de maintenir un dieu maléfique qu'elle appelle "Grand-père" endormi. Si Grand-père s'éveillait, il se repaîtrait des âmes et souvenirs de tous ceux qu'il rencontrerait.

Merry finit par retourner avec ses majordomes et se dirige vers la cérémonie, le Docteur retrouve Clara et ils s'y rendent également pour y assister. À la cérémonie Merry chante pour le dieu à travers le vide de l'espace vers la pyramide où le corps momifié du dieu est conservé. Un chantre à l'intérieur de la pyramide chante à l'unisson de Merry. Malheureusement, quelque chose ne va pas et un faisceau lumineux emporte Merry vers la pyramide, où les portes se referment sur la fillette, l'enfermant avec le chantre à l'intérieur en compagnie de la momie.

Le Docteur et Clara se précipitent pour trouver Dor'een, et Clara lui vend à regret la bague de sa mère pour une moto spatiale qu'ils prennent pour aller au secours de Merry. Les deux héros parviennent à la pyramide et y entrent en utilisant le tournevis sonique. Le chantre essaie toujours d'apaiser la momie et de la faire retourner au sommeil en continuant à chanter, mais la créature commence à s'agiter. Clara tente de convaincre Merry de partir avec eux, mais elle semble déterminée à se sacrifier afin de calmer le dieu. Le Docteur explique à Merry que sacrifier sa vie serait un gâchis, et que le soi-disant 'dieu' est juste une créature parasite qui ne présente pas un grand danger. La Momie s'éveille et fait venir les êtres masqués, qui sont présentés par Merry comme les 'Veilleurs', un groupe chargé de s'assurer que le sacrifice de la Reine des Âges a bien lieu s'il n'est pas réalisé volontairement. Le Docteur distrait les Veilleurs avec son tournevis et s'échappe finalement avec Clara et Merry. La Momie brise son sarcophage de verre et émet un rayon de lumière qui pénètre Akhaten. Le Docteur comprend enfin que la momie n'a jamais été le dieu, mais plutôt le 'réveille-matin' du dieu. La naine brune luit d'un éclat rouge et un visage sinistre à l'aspect de crâne apparaît à sa surface.

Le Docteur ordonne à Clara d'emmener Merry en sûreté pendant qu'il affronte le dieu. Le Docteur offre au dieu l'ensemble de ses souvenirs et expériences dans l'espoir de le mettre en surcharge. Tandis que ses souvenirs sont absorbés et que Merry chante pour apaiser le dieu, Clara retourne pour aider le Docteur et donne au dieu en sacrifice la feuille d'arbre qui a réuni sa mère et son père, et qu'elle a conservée toute sa vie. Le potentiel infini des opportunités inaccomplies de la vie de la mère de Clara que contenait la feuille s'avère trop pour que le dieu puisse les supporter et Akhaten implose, tuant le dieu. Le Docteur ramène Clara à son époque et elle lui demande pourquoi il était là aux obsèques de sa mère il y a bien des années. Il l'informe qu'elle lui rappelle quelqu'un qu'il a connu autrefois mais qui est à présent morte. Clara rabroue le Docteur en lui disant qu'elle voyagera avec lui en tant qu'elle-même et non comme un substitut de quelqu'un qu'il a perdu. Le Docteur rend la bague, disant à Clara qu'elle a sauvé un nombre incalculable de vies et que ceux qu'elle a sauvés voulaient la lui rendre.

   Avis de PSEUDO : Ecrire ici.

Un sous-marin soviétique est en mission à proximité du pôle nord en 1983. Un exercice de lancement de missiles balistiques nucléaires est interrompu par le professeur Grisenko. Dans la soute du sous-marin, un matelot s'attaque à un bloc de glace que Grisenko croit contenir un mammouth congelé. Normalement, le bloc ne devrait pas être fondu avant le retour du sous-marin à son port d'attache, mais le marin commence à utiliser un chalumeau sur le bloc. Un bras surgit de la glace et saisit le matelot à la gorge.

Quelque temps plus tard, le sous-marin est en perdition, prenant l'eau de toutes parts. Le TARDIS se matérialise à l'intérieur du sous-marin; Clara et le Docteur en émergent, croyant être arrivés à Las Vegas. Bien que les matelots s'emparent d'eux, le Docteur parvient à convaincre le capitaine Zhukov de faire manœuvrer le sous-marin latéralement, le faisant se poser sur le fond océanique et évitant ainsi qu'il implose, mais pendant ce temps le TARDIS se dématérialise sans explication. Le Docteur dit au capitaine et son équipage que Clara et lui sont des voyageurs du temps. Ils sont ensuite confrontés au Guerrier de Glae, le Grand Maréchal Skaldak. Le Docteur les convainc qu'ils doivent l'aborder de façon pacifique, mais un soldat terrifié choque Skaldak par derrière avec un aiguillon à bétail, l'assommant pour le coup. Skaldak enchaîné appelle à son secours son peuple.

Le Docteur convainc le capitaine Zhukov que quelqu'un doit négocier avec Skaldak, mais le capitaine refuse, disant qu'un soldat ne peut pas faire cela; par conséquent, ni le Docteur ni le capitaine ne peuvent le faire. Clara se dévoue, et bien que cela ne lui plaise pas, le Docteur l'autorise à y aller. Avec un casque de communication et un micro, elle commence à relayer les mots du Docteur à Skaldak, mais celui-ci comprend que le Docteur écoute, et ayant appris qu'il a été enfermé dans la glace pendant 5000 ans, Skaldak pleure la perte de sa fille et de son peuple. Skaldak s'échappe de son armure, et cesse d'envoyer un signal aux autres Guerriers de Glace, se croyant être le dernier survivant de son espèce. Le Docteur considère que, se pensant seul dans l'univers, Skaldak n'a plus rien à perdre.

Se cachant dans les recoins les plus sombres du sous-marin, Skaldak parvient à s'emparer et à tuer au moins deux membres de l'équipage du sous-marin avant que le Docteur et Clara le rattrapent. Trouvant les matelots démembrés, le Docteur suppose que la tuerie était à des fins d'expertise médicale et que Skaldak essaie d'analyser les forces et les faiblesses des humains. Skaldak les informe qu'il a l'intention d'utiliser les missiles balistiques du sous-marin pour provoquer une conflagration thermonucléaire mondiale et détruire l'humanité pour venger la disparition de son peuple. Atteignant la passerelle de commandement, il parvient à se connecter aux système de mise en œuvre des missiles et active la séquence de lancement. Le Docteur tente de convaincre Skaldak de faire preuve de pitié, et y parvient presque lorsque le sous-marin est secoué par l'impact d'un rayon tracteur venu de la surface. Les Guerriers de Glace sont arrivés dans un vaisseau sur le site du naufrage et remontent le sous-marin à la surface à travers la banquise.

Mais pendant ce temps, Clara et le Docteur doivent toujours désarmer la séquence de lancement que Skaldak a déclenchée. Clara parvient à interrompre le processus en chantant un vers de la chanson de Duran Duran , "Hungry Like the Wolf", et ils sortent avec le capitaine du kiosque du sous-marin. Le vaisseau des Guerriers de Glace les survole pendant un long moment comme s'il était prêt à attaquer, mais ensuite il part vers l'espace, conduisant le Docteur à suspecter que Skaldak a persuadé ses congénères d'épargner la Terre. Quand le tournevis sonique du Docteur l'informe que le TARDIS a réapparu, il informe Clara qu'il s'est relocalisé automatiquement en utilisant un système de défense qu'il a réactivé (le SDAH ou Système de Déplacement en cas d'Action Hostile). Cependant, le TARDIS est au pôle sud, et donc le Docteur, penaud, doit demander à Zhukov de les y amener.

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En 1974, le professeur Alec Palmer et son assistante Emma Grayling recueillent des preuves photographiques de la présence d'un fantôme, appelé la Sorcière du Puits, dans la résidence Caliburn ; Alec utilise les puissant pouvoirs psychiques d'Emma pour créer un lien émotionnel qui paraît susciter le fantôme. Ils sont surpris de l'arrivée du Docteur et de Clara, qui prétendent faire partie des renseignements militaires. Le Docteur s'intéresse à l'enquête après que Clara observe que le fantôme semble toujours apparaître dans la même position sur chaque photographie. Tandis qu'ils enquêtent, Clara découvre qu'Emma éprouve une inclination pour Alec mais sans que le sentiment soit retourné ; en même temps, Emma avertit Clara qu'elle ressent "un morceau de glace" à la place du cœur du Docteur.

Le Docteur et Clara trouvent une zone dans la résidence qui est significativement plus froide que le reste de la maison, et les deux héros ont l'impression d'être observés. Tout à coup, la maison se refroidit, et Clara sent que quelque chose la touche ; Clara et le Docteur rejoignent Alec et Emma en courant et constatent que les appareils d'Alec se déclenchent d'eux-mêmes. Un fin disque obscur se matérialise devant eux, et Emma ressent grâce à ses capacités psychiques que quelque chose appelle à l'aide avant que le disque ne disparaisse et que la maison retourne à la normale.

Le Docteur emmène Clara à bord du TARDIS pour examiner ce lieu en différents points de l'histoire de la Terre, et revient avec la conclusion qu'il y a un portail vers une dimension de poche qui est en train de s'effondrer rapidement sur elle-même, et que quelqu'un — la personne derrière le fantôme — y est prisonnier. Le Docteur affirme qu'il ne peut pas utiliser le TARDIS car son énergie y serait drainée jusqu'à épuisement dès qu'il s'y matérialiserait, et à la place il aide à préparer un appareil pour stimuler les capacités psychiques d'Emma pour ouvrir le portail. Il construit également un harnais relié à un câble destiné à le ramener une fois qu'il aura franchi le portail.

Quand le Docteur franchit le portail, il se trouve dans une zone forestière, un petit espace de terrain flottant dans le néant. Il y rencontre Hila Tukurian, une voyageuse du temps et la femme prisonnière de la dimension de poche, qui l'avertit que quelque chose rôde et les suit. Il se précipitent vers le portail, voyant un écho de la résidence Caliburn apparaître dans la dimension de poche, et essaient de se barricader afin de se protéger de la créature pour se donner le temps de revenir dans l'univers normal. Le Docteur fait passer Hila la première, et bien qu'elle soit sauvée, le portail se ferme en raison de l'épuisement d'Emma, laissant le Docteur prisonnier de la forêt avec la créature qui se déplace à la vitesse de l'éclair. Clara se précipite vers le TARDIS, le trouvant verrouillé. Elle supplie l'interface de lui permettre de sauver le Docteur, et le TARDIS la laisse entrer. Le TARDIS se matérialise brièvement dans l'univers de poche, volant à proximité du sol pour permettre au Docteur de sauter et de s'y suspendre avant que la créature ne puisse l'attraper. Le Docteur et le TARDIS apparaissent dans le monde normal, en sécurité.

Alors que le Docteur et Clara se préparent à partir, le Docteur dit à Emma que la vraie raison pour laquelle il est venu était pour demander à Emma si elle pouvait déceler quelque chose d'inhabituel à propos de Clara, mais Emma déclare qu'il n'y a rien d'étrange. Le Docteur propose à Hila de l'emmener à un autre point de l'histoire, mais alors qu'il discute la question avec elle, il comprend qu'elle est vraisemblablement une future descendante d'Emma et d'Alec, et que ce sont les liens du sang qui ont permis à Emma d'ouvrir le portail pour la sauver. En outre, il énonce ce qu'Emma gardait caché, qu'Alec sera son futur mari. Quand il comprend cela, et en association avec sa rencontre avec la créature de la dimension de poche, il émet l'hypothèse que la compagne de la créature vit au sein de la résidence Caliburn, et que le couple a été séparé sans le vouloir par le portail. Il implore l'aide d'Emma une dernière fois pour arracher la créature à la dimension de poche et la réunir avec sa compagne.

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À bord d'un vaisseau de récupération, une équipe de ferrailleurs de l'espace, composé des frères Gregor et Bram Van Baalen et de l'androïde Tricky, repèrent le TARDIS et décident qu'il serait un objet dont la récupération rapporterait beaucoup.

Pendant ce temps, à bord du TARDIS, le Docteur et Clara discutent des raisons pour lesquelles le TARDIS semble ne pas l'aimer. Le Docteur, croyant que piloter le TARDIS aidera Clara à se connecter avec le vaisseau, le règle en "mode de base" pour lui permettre d'en prendre les commandes, et ce faisant abaisse les boucliers. Alors qu'il lui explique comment actionner les commandes, le TARDIS s'arrête soudainement et commence à être pris de violents sursauts, alors que le vaisseau récupérateur le saisit avec un rayon magnétique. Clara ramasse un petit objet métallique, une balise magnétique utilisée par les Van Baalen, et est brûlée à la main par celui-ci. Ils sont projetés au sol par les soubresauts du TARDIS.

L'équipe de récupérateurs vient inspecter leur nouvelle prise. Ils se rendent compte qu'elle a une fuite de carburant, reculent, et Gregor décide de l'éjecter dans l'espace, avant d'être interrompu par le Docteur qui est parvenu à sortir du vaisseau, indemne. Réalisant que Clara est toujours à l'intérieur, il convainc les frères de l'aider à retourner à l'intérieur, offrant "le butin d'une vie" s'ils l'aident. À l'intérieur, il active le compte à rebours d'autodestruction du TARDIS et les enferme à l'intérieur pour les forcer à retrouver Clara, la "récupération" dont il a parlé plus tôt.

Pendant ce temps, Clara se réveille dans un TARDIS fortement endommagé, avec la main brûlée, et se met à la recherche du Docteur. Alors qu'elle explore le TARDIS et son contenu, elle voit que quelque chose la suit, une créature humanoïde ossifiée aux yeux rougeoyants, et dans la panique, elle se met à courir.

Tandis que le Docteur et l'équipage recherchent Clara, Gregor, utilisant son ordinateur portatif constate le potentiel que représente la prise du TARDIS et ordonne à Bram de retourner à la salle de contrôle pour y démanteler tout ce qui a de la valeur. Finalement celui-ci descend dans les entrailles de la console et est absorbé par une des créatures ossifiées. Le Docteur, Gregor et Tricky entendent ses cris et continuent à rechercher Clara. Gregor pénètre dans le système de reconfiguration architecturale, une "machine qui peut créer des machines", et en vole un élément, ce qui provoque une panique du TARDIS qui se met à modifier les coursives et créer des labyrinthes afin de se protéger. Clara, pendant ce temps, se retrouve dans la gigantesque bibliothèque du vaisseau où elle trouve un livre intitulé 'L'Histoire de la Guerre du Temps'. Après en avoir parcouru quelques pages, Clara est contrainte à fuir la bibliothèque quand elle voit à nouveau la créature zombie à sa poursuite. Elle finit par aboutir à la salle de contrôle, soulagée mais seule.

Le Docteur, Gregor et Tricky arrivent à la salle de contrôle où ils peuvent entendre le souffle de Clara, sans pouvoir la voir. Le Docteur en déduit que le TARDIS a créé des 'échos' de la salle de contrôle afin de se protéger. Il parvient à relier un instant les deux versions de la salle et à arracher Clara à son 'écho' où elle s'efforçait d'esquiver le zombie, qui s'était mis à imiter ses actions. Le Docteur révèle alors à ses compagnons que le système d'autodestruction était un mensonge, mais s'aperçoit très vite que le moteur est endommagé à cause d'une fuite temporelle quelque part à bord du vaisseau. Il emmène Clara à la salle des machines où il constate que les fuites de carburant font casser et tomber d'épaisses tiges métalliques. Alors qu'ils s'enfuient, essayant d'éviter les tiges menaçantes, il tombent sur les ferrailleurs, et le bras de Tricky est coincé par une des tiges. Celui-ci presse Gregor de lui couper le bras puisqu'il peut s'en faire remonter un nouveau, mais cependant il est révélé que Tricky n'est en fait pas un androïde mais un humain -- et le frère de Gregor et de Bram. Gregor a trompé Tricky après qu'un accident ait effacé la mémoire de Tricky et causé le remplacement de ses yeux par des prothèses bioniques. C'était une sorte de plaisanterie. Mais Gregor avait aussi une autre raison: remplacer Tricky comme capitaine du vaisseau de récupération des Van Baalen après la mort de leur père.

Après avoir libéré Tricky, Gregor, Clara et le Docteur se précipitent vers les moteurs du TARDIS, traversant une salle gigantesque contenant l'Œil de l'Harmonie (un soleil perpétuellement sur le point de devenir un trou noir, où le TARDIS puise son énergie) tout en évitant les créatures. Ils tentent de traverser mais sont coincés car les créatures sont derrière les deux portes d'accès, et ne tardent pas à entrer. Le Docteur explique à regret que les créatures sont en fait des versions futures d'eux-même après avoir été exposés trop longtemps à l'Œil, déplacées par la fuite temporelle, et essaie de convaincre ses compagnons de modifier leur futur en les évitant. Tricky attaque les créatures avec succès mais tombe de la passerelle; Gregor ignore les conseils du Docteur de ne pas toucher Tricky, et hisse son frère sur la passerelle, ce qui fait que les deux frères se transforment en la créature siamoise qu'ils venaient juste d'affronter.

Le Docteur et Clara s'échappent, et finissent par aboutir, semble-t-il, à un cul-de-sac. La conversation aboutit à une dispute sur les secrets que garde le Docteur. Exaspéré, il explique qu'il l'a déjà rencontrée à deux reprises en des endroits différents du temps et de l'espace, et qu'elle est morte dans les deux cas. Clara répond par son incompréhension, et le Docteur accepte qu'elle n'est pour rien dans ce mystère. Clara mentionne le fait qu'elle a trouvé le nom du Docteur en explorant le TARDIS, mais le Docteur la met en garde solennellement contre le fait de le mentionner, déclarant que certains secrets protègent les gens.

Clara et le Docteur parviennent finalement au centre du TARDIS mais découvrent que le moteur a déjà explosé, ses morceaux étant figés dans le temps par une mesure de sécurité temporaire. Le Docteur ne sait pas comment résoudre ce problème jusqu'à ce qu'il voie la main de Clara, où les mots à l'envers de "Big Friendly Button" ont été brûlés sur la peau de sa paume. Inspiré, le Docteur retourne à la salle de contrôle, saisit la balise magnétique, et franchit la faille temporelle dans le mur du TARDIS. Il émerge dans le passé, le TARDIS étant secoué au moment où l'opération de récupération commence. Il jette la balise aux versions antérieures de Clara et de lui-même, les avertissant de l'avenir avant de disparaître. Clara reprend à nouveau la balise qui lui a brûlé la main. Le Docteur récupère l'appareil et voit le message "Big Friendly Button" récemment gravé sur le côté. Il le presse, le TARDIS est libéré de l'emprise du vaisseau de récupération, et la chronologie précédente est effacée.

Dans le nouveau présent, Gregor, Bram et Tricky sont aperçus sur leur vaisseau de récupération. Gregor se comporte correctement avec Tricky, suivant le conseil du Docteur dans l'autre chronologie, ce qui suggère que tout n'a pas été entièrement annulé. Tricky est à présent sur une photo avec ses frères et leur père, tandis qu'à bord du TARDIS le Docteur discute avec Clara de la question du degré de sécurité qu'elle ressent avec lui.

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En 1893, la Silurienne Mme Vastra, son épouse humaine Jenny, et leur majordome Sontarien Strax enquêtent sur « l'horreur cramoisie », une forme de mort mystérieuse par laquelle les victimes se retrouvent avec la peau rouge cramoisi. Une superstition des gitans dit que la rétine conserve la dernière image vue par une personne qui meurt (« optogramme »), et les trois enquêteurs sont choqués de constater que la dernière victime avait vu le Docteur. Ils se rendent dans le Yorkshire, où Jenny s'infiltre à Sweetville, une communauté dirigée par Mme Gillyflower et M. Sweet, un personnage qui ne se montre jamais. Mme Gillyflower prêche l'Apocalypse à venir pour encourager les gens à la rejoindre. Elle a une fille, Ada, qui est aveugle parce qu'elle avait été battue par son défunt père, selon Mme Gillyflower.

Jenny découvre le Docteur, qui est enchaîné et présente une peau rouge et a un corps rigidifié, ne pouvant même plus fermer la bouche. Le Docteur entre dans une chambre d'inversion du processus, et explique à Jenny que lui et Clara étaient arrivés et ont découvert le mystère de "l'horreur cramoisie". Ils avaient rejoint Sweetville pour enquêter, mais n'ont appris que trop tard qu'ils devaient être conservés grâce à un trempage chimique pour survivre à l'Apocalypse. Le processus n'a pas fonctionné sur le Docteur, peut-être parce qu'il n'est pas humain, et a il été sauvé du rebut par Ada, qui l'appelle affectueusement "mon monstre". Le Docteur retrouve Clara et inverse le processus sur elle aussi. Pendant ce temps, Vastra découvre que le processus de conservation de Sweetville utilise le venin d'une sangsue rouge préhistorique. Le Docteur et Clara affrontent Mme Gillyflower, qui révèle qu'elle projette de lancer une fusée afin de répandre le venin partout dans le ciel et exterminer l'humanité. "M. Sweet" s'avère alors être une sangsue rouge qui a formé une relation symbiotique avec Mme Gillyflower. Le Docteur reproche à Mme Gillyflower d'avoir fait des expériences sur Ada afin de mettre au point la bonne formule de préservation. Ada, entendant cela, s'avance vers sa mère avec colère, mais Mme Gillyflower lui met un pistolet sur la tempe et entraîne Ada vers le silo de la fusée, qui a été camouflé pour ressembler à une cheminée.

Mme Gillyflower lance la fusée, mais Vastra et Jenny apparaissent avec la bonbonne de poison qu'ils ont retirée du lanceur. Mme Gillyflower tire sur le Docteur, mais Strax est posté en haut de la cheminée et tire sur elle, la faisant chuter dans l'escalier. Alors qu'elle meurt, M. Sweet l'abandonne. Pleine de haine, Ada écrase la créature avec sa canne d'aveugle. Le Docteur et Clara disent au revoir ; Ada dit qu'elle a hâte de trouver de nouvelles opportunités dans la vie. Vastra et Jenny se posent des questions sur Clara, car ils avaient déjà rencontré sa version victorienne dans "La Dame de glace", et qu'elle était alors morte. Cependant, le Docteur ne veut pas fournir d'explication.

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Le Docteur emmène Clara et les deux enfants dont elle est la nounou, Angie et Artie, vers un parc à thème extraterrestre dans le lointain futur, pour lequel ils ont un billet doré. Toutefois, ils trouvent le parc abandonné et fermé, et sous occupation militaire. Le Docteur convainc les soldats et leur capitaine qui y sont stationnés qu'il est un fonctionnaire impérial à la recherche de leur Empereur qui a disparu ; ils rencontrent Webley, le propriétaire du parc à thème, qui les emmène en faire le tour. Webley leur montre alors plusieurs Cybermen désactivés, en expliquant que la race des Cybermen a été vaincue et anéantie il y a mille ans. Ils sont à présent des pièces de musée inoffensives tandis que l'un est transformé en une machine de jeu d'échecs pilotée par Porridge, un champion d'échecs souffrant de nanisme. Après s'être amusés à jouer à certaines des attractions du parc, Clara est prête à ramener Angie et Artie à la maison. Toutefois, le Docteur décide de rester, ayant des doutes au sujet d'insectes étranges infestant le parc. Les insectes s'avèrent être des cybermites, qui réactivent les Cybermen dans le musée. Les Cybermen enlèvent ensuite Webley, Angie, et Artie.

Le capitaine et son peloton sont choqués de découvrir qu'il y a encore des Cybermen actifs, et admettent qu'ils sont une unité disciplinaire qui a été postée sur cette planète afin de les garder hors du chemin. Le Docteur impose alors Clara à la tête des troupes, lui enjoignant de ne pas les laisser détruire la planète (mesure éventuelle à prendre contre les cybermen) pendant qu'il va sauver Angie et Artie. Comme les communications avec le reste de l'Empire sont coupées, Clara les fait se réfugier dans un château à proximité afin de fortifier leurs positions. Pendant ce temps, le Docteur constate qu'Angie et Artie ont été infectés par les cybermites et sont sous le contrôle des Cybermens. Webley qui a été partiellement converti révèle au Docteur que les Cybermen ont continué à subsister secrètement et se reconstruisent, kidnappant les gens du parc d'attractions avant sa fermeture. Cependant, pour faire avancer leurs plans, ils ont besoin d'un cerveau de pointe comme celui du Docteur. Sur ce point, le Docteur fait remarquer que les Cybermen ne peuvent utiliser que les humains, mais Cyber-Webley révèle qu'ils se sont améliorés au point qu'ils peuvent convertir n'importe quelle forme de vie organique et infecte le Docteur avec les cybermites. La conscience Cyberman qui tente de prendre le contrôle du cerveau du docteur, alimentée en ayant accès au cerveau du Seigneur du Temps, décide de se nommer le Cyber-Planificateur. Pour éviter que le Cyber-Planificateur prenne le contrôle son cerveau, le Docteur menace de déclencher sa propre régénération, ce qui détruirait les implants Cybermen dans son cerveau. Se rendant compte qu'ils sont dans une impasse, le Cyber-Planificateur accepte le défi lancé par le Docteur de jouer une partie d'échecs, le gagnant prenant le contrôle du cerveau du Docteur.

Pendant ce temps, au château, Clara fait l'inventaire du stock d'armes anti-Cybermen de son peloton. Ils ne possèdent qu'une seule arme anti-Cyberman, plusieurs générateurs d'impulsions manuels, et une bombe capable de détruire la planète tout entière. Clara prend possession du dispositif de déclenchement à distance de la bombe et interdit au capitaine d'utiliser la commande vocale de celle-ci. Porridge explique à Clara que des mesures drastiques sont la seule façon de lutter contre les Cybermen, et si un Cyberman ne peut pas être immédiatement détruit, la planète sur laquelle il se trouve doit être détruite. La capitaine, après avoir été envoyée au peloton disciplinaire pour avoir enfreint les ordres, décide de racheter son échec passé en activant la bombe en dépit des ordres de Clara et des protestations de Porridge. Cependant, elle est abattue par un Cyberman avant qu'elle puisse donner l'ordre de détonation. Clara décide de passer à l'offensive, et avec l'aide du peloton, elle parvient à détruire le Cyberman qui les attaque.

Dans la base Cyberman, le Docteur parvient à perturber temporairement le contrôle du Cyber-Planificateur sur lui grâce à l'or du billet doré, et renoue avec Clara, l'avertissant que le Cyber-Planificateur va réactiver le reste des Cybermen dormants afin d'anéantir Clara et ses troupes. Il continue ensuite le jeu d'échecs contre le Cyber-Planificateur, sachant que celui-ci ne tiendra pas sa promesse s'il gagne. Se faisant passer pour le Docteur, le Cyber-Planificateur essaie de duper Clara sans y parvenir, mais réussit quand même à lui prendre la télécommande de la bombe, qu'il détruit. En l'absence de nouvelles menaces contre lui, le Cyber-Planificateur envoie alors toute son armée de Cybermen contre Clara et le peloton. Comme les humains et les Cybermen bataillent, le Docteur accepte de sacrifier sa reine et de garantir sa perte en échange de la libération d'Angie et Artie. Le Docteur essaie de bluffer le Cyber-Planificateur en affirmant qu'il a la possibilité de le vaincre en trois coups. Croyant à son bluff, le Cyber-Planificateur arrête les Cybermen afin d'utiliser leurs capacités de calcul pour comprendre la stratégie du Docteur. Celui-ci utilise cette diversion pour désactiver ses implants avec une impulsion de son arme manuelle, éliminant le Cyber-Planificateur de son esprit.

Cependant, les Cybermen commencent à se réactiver. Angie révèle alors ce qu'elle a compris depuis un moment : Porridge est en réalité l'empereur, celui qui avait disparu. Porridge, qui n'a jamais voulu être Empereur, utilise à contrecœur sa commande vocale pour activer la bombe, révélant que l'utilisation de cette commande fera immédiatement survenir son vaisseau amiral qui le téléportera automatiquement à bord. Tout le monde est transporté en sécurité alors que la planète est détruite avec tous les Cybermen. Porridge demande alors à Clara de l'épouser, impressionné par sa beauté et son intelligence. Clara refuse poliment, disant qu'elle n'a pas envie d'être l'Impératrice de l'Univers. Le Docteur et Clara ramènent ensuite Angie et Artie à leur maison.

Après avoir scanné les alentours à la recherche de toute technologie Cyberman restante, Porridge ordonne à son navire de les ramener chez eux. Toutefois, on peut voir une unique cybermite flottant dans l'espace.

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